Guia de configuración
Completa cada paso de este tutorial y descubre cómo sacarle el máximo provecho a tu CRM Webcamaya desde el primer día.
✅ Paso 9 — Workflows (Automatizaciones Esenciales)
Qué son, cómo funcionan y descripción de las automatizaciones predeterminadas
🔹 ¿Qué es un Workflow en Webcamaya?
Los workflows son automatizaciones inteligentes que permiten que tu negocio trabaje solo.
Sirven para enviar mensajes, mover leads, activar recordatorios, asignar usuarios y ejecutar tareas sin intervención humana.
Un workflow puede activarse por:
✔ Un formulario enviado
✔ Una cita agendada
✔ Un cambio de etapa en el pipeline
✔ Un mensaje recibido (SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook)
✔ Una etiqueta nueva
✔ Un comentario en redes sociales
✔ Un evento del calendario
Son la base de un CRM automatizado.
🔹 Cómo crear un Workflow paso a paso
Entra al menú: Automatizaciones
Haz clic en Crear nuevo
Selecciona entre:
✔ Crear desde cero
✔ Elegir una plantilla preconfigurada
Elige un disparador (trigger) como:
"Formulario enviado"
"Nueva cita"
"Cambio de etapa"
"WhatsApp Message Received"
"Instagram Comment"
Agrega acciones, por ejemplo:
Enviar SMS / Email / WhatsApp
Añadir etiquetas
Mover en el pipeline
Asignar usuario
Crear tarea
Esperar X horas o días
Agregar al calendario
Activa el workflow y el sistema hará todo automáticamente.
🔹 Plantillas predefinidas que ofrece Webcamaya
Webcamaya incluye plantillas listas para usar, como:
📌 Workflows prediseñados más comunes:
Bienvenida a nuevos leads
Confirmación de citas
Recordatorios antes de la reunión
Seguimiento si no responden
Reactivación de leads fríos
Solicitud de reseñas
Secuencias de nutrición por email
Respuesta automática a comentarios en Instagram y Facebook
Flujos para WhatsApp API
Estas plantillas te ahorran tiempo y permiten automatizar tu negocio desde el primer día.
🔥 Workflows predeterminados (los que aparecen en la captura)
A continuación tienes una explicación clara y breve de cada workflow que ya viene configurado en tu sistema para agencias de seguros:
1️⃣ Captar Lead – hasta agendar una cita – PROBADO
Automatización para nuevos prospectos.
Envía mensajes de bienvenida, seguimiento y recordatorios para lograr que el lead agende una cita.
Objetivo: convertir nuevos leads en citas programadas.
2️⃣ Cita Agendada + Recordatorios + hasta Zoom – PROBADO
Se activa cuando un cliente agenda una cita.
Envía confirmación, recordatorios previos y el enlace de Zoom si aplica.
Objetivo: reducir no-shows y asegurar que el cliente llegue a la reunión.
3️⃣ Cliente no asiste
Si un cliente no llegó a la cita, este workflow envía mensajes para reagendar y recuperar la oportunidad.
Objetivo: evitar perder leads por inasistencia.
4️⃣ Enviar Review Google
Pide automáticamente una reseña al cliente después del servicio.
Incluye el enlace directo a Google Reviews.
Objetivo: aumentar reputación y visibilidad.
5️⃣ Nutrir leads de email que no agendaron (cada 7 días hasta agendar)
Secuencia automática por correo.
Envía contenido de valor semanalmente a los leads que no han agendado.
Objetivo: mantener el interés y llevarlos a la cita.
6️⃣ Instagram – comentario vida y seguro
Se activa cuando alguien comenta tus publicaciones relacionadas con seguros.
Puede responder automáticamente por DM o etiquetar al lead.
Objetivo: captar prospectos directamente desde Instagram.
7️⃣ Seguimiento – hasta agendar una cita – SMS + Tag
Flujo rápido de seguimiento por SMS.
Envía recordatorios y llamados a la acción, y aplica etiquetas según el comportamiento del lead.
Objetivo: acelerar la conversión a cita agendada.
